Nowy etap w rozwoju kompetencji doradczych – Affiliate Member of STEP

Dawid Małycha, CEO Małycha Agency, oficjalnie dołączył do STEP – Society of Trust and Estate Practitioners. To największa na świecie organizacja zrzeszająca profesjonalistów zajmujących się sukcesją majątku, fundacjami rodzinnymi, planowaniem spadkowym oraz doradztwem dla klientów zamożnych. Przyjęcie w poczet Affiliate Members poprzedzone było procesem aplikacyjnym, w ramach którego STEP zweryfikował doświadczenie zawodowe kandydata.

Czym jest STEP?

Society of Trust and Estate Practitioners działa na całym świecie i skupia specjalistów z obszarów takich jak: sukcesja przedsiębiorstw i majątku rodzinnego, fundacje rodzinne, trusty, wealth planning oraz obsługa klientów HNWI (High Net Worth Individuals). W jej szeregach działają prawnicy, doradcy podatkowi, specjaliści private banking, family office advisors oraz eksperci od planowania międzypokoleniowego.

Affiliate Member to oficjalny status członkowski STEP, przyznawany po zweryfikowaniu aplikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Nie jest tożsamy z tytułem TEP (Trust and Estate Practitioner) – ten wymaga ukończenia czterech zaawansowanych certyfikatów i spełnienia wymagań dotyczących stażu pracy. Affiliate Member to pierwszy etap tej ścieżki: potwierdzenie, że kandydat spełnia warunki wejścia do organizacji i rozpoczyna kilkuletni proces zdobywania kwalifikacji.

Naturalny kolejny krok

Dla Dawida Małychy dołączenie do STEP wpisuje się w kierunek budowany konsekwentnie od wielu lat. Ponad dwie dekady w bankowości, w tym w obszarze private banking, przełożyły się na głębokie rozumienie potrzeb zamożnych klientów i rodzin biznesowych. Małycha Agency, dziś jedna z największych agencji nieruchomości premium w Polsce, od początku obsługuje klientów, dla których nieruchomości są częścią szerszej strategii majątkowej – nie jednorazową transakcją. Rosnące kompetencje w obszarze fundacji rodzinnych, ochrony majątku i sukcesji przedsiębiorstw są kolejnym elementem tej samej układanki. STEP jest organizacją właśnie dla takich specjalistów.

Co to znaczy dla agencji?

Małycha Agency od lat pracuje z klientami, dla których sprzedaż lub zakup nieruchomości to jeden z wielu ruchów w ramach szerszej strategii majątkowej. Przedsiębiorcy, właściciele firm, rodziny z wielopokoleniowym majątkiem – to klienci, którzy nie potrzebują tylko sprawnego pośrednika. Potrzebują kogoś, kto rozumie kontekst: strukturę majątku, plany sukcesyjne, fundacje rodzinne, zabezpieczenie kapitału. Członkostwo Dawida w STEP jest sygnałem kierunku, w którym agencja świadomie zmierza – od obsługi transakcji do towarzyszenia klientom w całym cyklu życia ich majątku.